Fleekdrive電子帳簿保存法対応オプションの「振り分けルール」を利用して、ファイルの受領から保管まで自動化する手順をご案内します。

※ライトプラン以上の契約が必要です。

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「振り分けルール」とは、「確認スペース」に対して設定した属性項目の条件に則り、
自動的にファイルを振り分け、保管することができる機能です。

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「確認スペース」で振り分けルールを設定したいスペースを選択し、「プロパティ」をクリックします。
※今回の例では、取引先「株式会社XX」と一致するファイルが受領されたら、「保管スペース」内の「取引先」スペース配下にある「株式会社XX」に自動でファイルが保管されるルールを設定します。

「電帳法ルール」アイコンをクリックします。

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第1条件では、1番目に振り分けされる保管場所（保管スペース）を選択します。
「選択」ボタンをクリックして、スペースを指定します。
※今回の例では、保管スペース配下のサブスペース「取引先」を選択しています。

2番目に振り分けされる保管場所（保管スペース）を設定したい場合は、右側に表示されたプラス（＋）のアイコンをクリックします。

第2条件では、2番目に振り分けされる保管場所（保管スペース）を選択し、振り分けの条件を設定します。
※今回の例では、取引先が「株式会社XX」と一致すると「株式会社XX」スペースに保管する条件を設定しています。

設定が完了したら「保存」ボタンをクリックします。

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振り分けルールを設定した「確認スペース」に存在するファイルで「一括受領」ボタンをクリックします。

受領ファイルの確認画面が表示されるので、「電帳法振り分けルールを利用する」を選択します。

振り分けルールの設定に則り、「株式会社XX」スペースへ自動的に保管されます。