Salesforce版リストビューからファイルを配信する
Salesforceの機能を利用して、抽出したリストビューに登録されたメールアドレスに対して一斉にファイル配信をする手順をご案内します。
※セールスメニューの「リード」「取引先」「取引先責任者」「商談」タブに対して設定が可能です。
【事前準備】配信ボタンを有効化する
リードや取引先など、「配信」ボタンを使用するタブごとに、「配信」ボタンを有効化します。
ここでは、リードでの設定方法を例としてご案内します。
Salesforceの設定画面を開き、左側のツリーメニューの【ビルド】＞【カスタマイズ】＞【リード】＞【検索レイアウト】を表示します。
【検索レイアウト】の中から「リードリストビュー」の編集をクリックします。
【事前準備】配信ボタンを配置する
カスタムボタンの左側：利用可能なボタンに表示されている「配信」を選択して「追加」ボタンをクリックし、右側：選択したボタンに移動し、保存します。
リストビューから配信する
リードタブにて、抽出したい条件でビューを表示します。
表示されたビューを全件または配信対象のみを選択し、「配信」ボタンを押します。
基本情報を入力する
件名、メッセージを入力します。
挿し込み文字を利用する場合は、「挿し込み文字作成」ボタンをクリックします。
挿入したい「挿し込み項目」をプルダウンから選択し、表示される「挿し込み項目値」をコピーの上、メッセージエリア内に貼り付けます。
ファイルを選択する
ファイルの「選択」ボタンをクリックし、配信したいファイルを選択し、「OK」ボタンを押します。
パスワードなど高度な設定を行う
「高度な設定を開く」ボタンをクリックし、設定の上、「OK」ボタンを押します。
設定可能な項目は以下の通りです。
・ダウンロード可能期間
・ダウンロード回数
・署名
・パスワード
・活動履歴への登録のオン/オフ
・ZIP圧縮
全ての設定が完了したら、「送信」ボタンを押し、送信します。
最終更新日：2022/12/18