Salesforce版【電帳法OP】Fleekdrive関連リストから申請する
Fleekdrive電子帳簿保存法対応オプションを利用して、Fleekdrive関連リストから電帳法関連ファイルを申請する手順をご案内します。
【事前準備】「電子帳簿入力者」のアクセス権限を付与する
電帳法関連ファイルの申請を行うスペースに対し、申請を行うユーザを「電子帳簿入力者」のアクセス権限で共有します。
案件ごと等で関連付けるスペースが分かれる場合は、上位(親)スペースを「電子帳簿入力者」で共有し、「下位スペースへ適用する」にチェックを入れておくと、下位に作成したスペースには自動で「電子帳簿入力者」の権限が付与されます。
- スペースの共有方法についてはこちらをご参照ください。
Fleekdrive関連リストからファイルを申請する
各オブジェクトのレコードに配置したFleekdrive関連リストからスペースやファイルを関連付け・
アップロードを行います。
- FleekdriveFleekdrive関連リストでの関連付けやファイルのアップロード方法はこちらの手順５・６をご参照ください。
ファイルを申請する
アップロードされたファイルの中から申請したいファイルにチェックを入れ、ライトナビより
「申請」を選択し、モーダルの「OK」をクリックします。
「申請が完了しました。」のメッセージに変わったらモーダルの「OK」をクリックし申請完了
です。
申請に失敗すると以下のようなエラーメッセージが表示されます。
- 関連リストから申請を行う場合は、「申請時に必須チェックを行う」 が無効である必要があります。
属性項目の必須チェックについてはこちらをご参照ください。
最終更新日：2023/04/23